一直以来,苏州都是吸尘器的行业中心.莱克,爱普,科沃斯,春菊,美的等都是吸尘器行业等前五大公司都在苏州.另外还有大大小小的几十上百家小的吸尘器工厂以及上下游几百家供应商巩固着苏州吸尘器行业中心的地位.
这一切使得苏州的吸尘器中心的地位看起来稳如磐石.但是随着吸尘器转向无线时代以及2018年的几个重大事件.苏州的吸尘器中心的位置似乎并不是那么牢不可破.
我们来看看几个数据:
全球吸尘器一年的产量约1亿台左右,其中前十大的出口商占了46.94%.
2017年的出口十大企业是:
莱克电气股份有限公司(苏州)
科沃斯机器人股份有限公司(苏州)
江苏美的春花电器股份有限公司(苏州)
宁波富佳实业有限公司(宁波)
苏州市春菊电器有限公司(苏州)
苏州爱普电器有限公司(苏州)
广东新宝电器股份有限公司(广东)
浙江卓力电器集团有限公司(宁波)
宁波大华电器有限公司(宁波)
宁波海际电器有限公司(宁波)
从以上数据可以看出,前十大吸尘器就占领了整个行业46%的出口额,而前六大的企业里,有五个在苏州,这也证明了苏州吸尘器行业的地位.我们再来一个个的看看这些上榜的企业情况:
1.莱克电气股份有限公司.莱克目前毫无疑问是行业第一的上市公司,一年销售额56亿,自有品牌"lexy莱克"在国内销售也有18亿.
2.科沃斯机器人股份有限公司.踩中了智能机器人这个风口,成功上市.2017年半年的销售额就达19亿之多,在扫地机器人领域更是绝对的领导者.
3.江苏美的春花电器股份有限公司.美的在进入了吸尘器行业,一直都表现的非常强势,现在又收购了伊莱克斯的eureka和日本的东芝,还和aeg品牌一起合资.美的吸尘器事业部一度在吸尘器的销售台数上超越了莱克.
4.苏州市春菊电器有限公司.相对于前几家公司,苏州春菊电器相对来说低调的多,但也是和行业里的大客户保持了良好合作关系,据说此次shark的项目转移之中,也分得一杯羹.
5.苏州爱普电器有限公司.爱普电器一直都是吸尘器行业中的前三,其老板卞总也是非常低调的一个人.目前主要大客户seb和bissell的订单不断增加,光这两个客户一年就有10多亿的代工产值.
从以上信息来看,似乎苏州前几大公司无论是在数量上,还有质量上,都不可动摇.但是行业变革期到来时候,可能会有很多变数.我们从行业的过去,现在,未来三部分来分析下:
过去:
中国制造一直是性价比,低价的代名词.苏州早期也是靠着低价抢了大量国外企业的代工订单.现在的苏州吸尘器行业主要集中在中高端的代工业务,低端/低价的业务珠江被浙江的企业抢走,苏州的企业在这一块已经竞争不过浙江的企业了.这类型的吸尘器为传统卧式的吸尘器为主.
这里面的代表就是宁波海际电器,海际电器也因此在几年之内跻身吸尘器出口十大企业.
现在:
一个公司产业在发展的过程中,往中高端更有利润的业务延伸是一个自然的现象.现在中高的业务代工基本上都在苏州.这一类型的吸尘器以upright为主(立式吸尘器)和带水的吸尘器为主(俗称水机),市场主要集中在北美,英国,日本等.这种吸尘器由于市场特点,集中度特别高,基本上只有几个大品牌才能销售此产品,导致小玩家难以进入这个市场.
但是这一块的业务情况同样面临着强烈的竞争.我们以行业中最大的几个客户来分析:
1.sharkninja. 之前为莱克和科沃斯最大的出口客户,被九阳收购之后,订单开始转向宁波富佳,卓力等,由于九阳的总部在杭州,不排除后期把所有的代工业务都往浙江一带转移的可能性.
2.bissell.主要代工厂为跟苏州爱普合资的诚河电器和深圳伟创力.据说bissell在爱普的订单量就有1个多亿美金,但爱普也面临着深圳伟创力的强力竞争.
3.tti.电动工具巨头tti目前是吸尘器行业重要的一个玩家.tti的代工业务主要还是科沃斯,莱克,德昌,春菊等.但是由于tti集团在整体业务都高速发展的情况下,吸尘器业务却下降了8.3%,所以tti决定逐步淘汰带线的吸尘器产品.
tti近期已经在苏州办事处裁了一批员工,对于有线吸尘器只是处于维持的局面.代表着行业发展方向的无线吸尘器则放到东莞自身工厂生产.
4.法国赛博集团(seb集团).目前seb的主要吸尘器代工厂是苏州爱普还其他浙江的一些工厂,据说因为seb的销量大增,爱普还专门为seb新开了几条生产线.但是需要注意的是,seb是国内著名炊具企业苏泊尔的控股公司,而清洁电器业务是seb的主力业务之一,一旦苏泊尔的吸尘器生产能力成熟,seb把代工订单交由苏泊尔的可能性非常大.
5.飞利浦.主要代工厂为春菊,莱克等,但是飞利浦在嘉兴兴建了新的工厂"飞利浦(嘉兴)健康科技有限公司",后续可能会把吸尘器的订单转移到嘉兴工厂.
从以上几个行业中最大客户的现状和动作我们可以看出,虽然苏州目前还在中高端的吸尘器代工地位还占有比较大的优势,但这些优势可能随着大客户的转移以及行业发展(转向无线)逐渐减少.
未来:
1.无线吸尘器
在带线吸尘器时代,苏州靠着技术,工艺,产业链等优势,牢牢的巩固着自身的吸尘器中心的地位.但是到了无线吸尘器时代(可能在3-5年内就会全面到来),苏州企业在供应链和技术方面优势就不是那么明显.
无线吸尘器几个主要的零件如:电池包,bms,无刷电机,电机控制器.这几个核心零部件里,苏州的几个大厂并没有绝对优势,相反,有很多原先在广东,上海等零件巨头企业开始进入这个行业,这就变相的削弱了莱克,爱普,科沃斯等传统大厂的技术优势.让这些大厂跟小厂处在同一起跑线上.
而行业大客户如tti为了加强自身的产品竞争力,选择自己生产无线吸尘器,这无疑将大大的减少无线吸尘器的代工订单数量.
在广东地区,由于tti,百得,新宝,石头科技等大公司在无线吸尘器崛起,将带动周边整个产业链的升级,可能会使无线吸尘器产业中心往广东转移.而一旦这个行业有利可图,会有更多深圳的加工制造企业加入这个行业,进一步巩固广东在无线吸尘器产业链中的地位.
2.扫地机器人:
在扫地机器人这块,科沃斯是绝对的行业龙头,上市之后在资本市场也收到了好评.但科沃斯有很大一部分的订单是深圳智意代工生产的.
另外科沃斯同样面临着强悍的竞争对手的狙击.小米生态链的企业石头科技(米家和石头品牌),在国内市场上通过小米系的渠道和品牌影响力,在单品销量上已经达到30亿了.近期推出的999的小瓦机器人则把随机碰撞式的市场价格给钉死了.石头科技的代工厂欣万达就在深圳.
在代工业务层面,深圳的智意,银星,松腾,宝乐等公司一直是oem代工业务的主力.irobot的代工厂建溢宝和捷普电子也都在广东地区.
扫地机器人的核心如vslam和地图算法需要大量的互联网算法人才,在人才密度上来说,苏州无法如深圳一样提供大量的互联网技术算法人才.而这一块可能会是扫地机器人产业群发展的关键.如石头科技的老板昌敬就是百度百度地图负责人,在地图算法上很有研究.传说他弄出了一个demo之后就搞定了小米的投资.
虽然科沃斯在行业里的地位在短期之内无法被改变,但是从以上可以推测出,以后扫地机器人的产业群大概率会集中在深圳一带.
简单总结:
1.低端业务逐渐被浙江的企业占领.这个是一个普遍现象,一旦浙江的企业进入某个行业之后,靠着各种降本方法,这个行业的低端产品总是会被浙江的企业占领.
2.中高端业务逐渐减少,而且面临激烈的竞争,产业转移明显.
3.代表着未来趋势的无线吸尘器苏州跟其他地区处于同一起跑线,有线吸尘器时代的辉煌甚至成为新时代的阻碍.
4.苏州智能扫地机器人只有科沃斯一家龙头企业,产业中心事实上已经在深圳了.
在接下来的几年里,以下企业可能是行业中最大的变数:
1.九阳电器.在收购了sharkninja之后,手握着sharkninja几十亿的代工订单,九阳有能力扶植起一家/几家新的吸尘器代工巨头.
2.广东新宝电器.新宝电器也是国内小家电巨头,一年销售额已经达到80多亿人民币了.这几年在广东和安徽的工厂投入大量的资金,在2017年也成为前十的吸尘器生产企业.更为厉害的,新宝电器在无线吸尘器已经布局了几年,无线吸尘器产量已经达到2-300万台了(销售额在13亿左右).在无线吸尘器卡位战中已经有了一些优势.
3.美的清洁电器.美的集团的强大在于集团协同作战能力.比如听说美的在推广eureka和东芝品牌时候,就会要求客户销售这两个品牌产品,否则美的的微波炉就不卖给客户.美的如果能成功的推广eureka和东芝品牌,将会成为这个行业的领头企业.
4.富佳电器.富佳电器是九阳--sharkninja收购案中最大的受益者,据说由于shark项目的转移,目前订单生产已经忙不过来了,也收益与此次巨头订单转移,可能会在2年内迅速崛起.
5.浙江卓力电器集团有限公司.蒸汽熨斗代工巨头浙江卓力近年在吸尘器事业部发力也很猛,借着shark收购事宜,也趁机拿下了一些shark的转移订单.另外据说tti等也在合作了.
6.石头科技.石头科技在小米生态链企业内部也绝对是一个明星企业,从单品突破,创造了各项记录.在国内市场已经是科沃斯最大的心头大患.一旦石头科技的无线手持吸尘器出来之后,传统企业将会再次面临沉重的打击.
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